CHICAGO, IL (3 août 2017) – Invenergy a annoncé aujourd'hui que son projet éolien Campo Palomas de 70 mégawatts, situé dans le département de Salto en Uruguay, a levé environ 135,8 millions de dollars sur le marché privé américain grâce à une émission d'obligations de projet notées Baa3 par Moody's (catégorie investissement). Campo Palomas est le premier projet d'Invenergy en Uruguay, qui poursuit ainsi son expansion en Amérique latine.
Le parc éolien de Campo Palomas a terminé sa construction et a commencé son exploitation commerciale au début d'année. Il produit de l'électricité grâce à 35 éoliennes Vestas V110 de 2,0 MW, injectée dans le réseau électrique national en vertu d'un accord avec l'Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), la compagnie d'électricité publique uruguayenne. Le produit de l'émission obligataire du projet servira à refinancer le prêt de construction existant.
« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement commercial du projet Campo Palomas, qui étend notre portefeuille à l'Uruguay et renforce notre présence en Amérique latine », a déclaré Meghan Schultz, vice-présidente principale du financement structuré chez Invenergy. « Nous sommes très satisfaits d'avoir mené à bien cette importante transaction de qualité pour un projet d'énergie renouvelable et de constater son excellent accueil par le marché, avec une sursouscription. »
L'émission s'effectue sous une structure obligataire A/B innovante, faisant appel à une solution de marché des capitaux sous l'égide de la Société interaméricaine d'investissement (« IIC »), filiale du Groupe BID dédiée au secteur privé. L'opération a été structurée et réalisée par DNB Markets, Inc. et l'IIC, et commercialisée par DNB Markets, Inc. en tant qu'agent de placement exclusif. L'obligation de projet a également obtenu la certification « obligation verte » de DNV-GL.
« Cette structure novatrice d’émission d’une obligation de projet sous l’égide de l’IIC, la qualité globale du crédit du pays et du projet ont joué un rôle déterminant pour attirer les investisseurs et permettre le succès de cette émission », a déclaré Emilio Fabbrizzi, responsable du financement de projets en Amérique latine chez DNB Markets Inc.
« Nous sommes ravis de continuer à utiliser l’obligation B, un produit développé par le Groupe BID, pour mobiliser les investisseurs institutionnels en Amérique latine et dans les Caraïbes », a déclaré Gian Franco Carassale, responsable des investissements à l’IIC.
Le projet Campo Palomas et l'émission d'obligations liées à ce projet sont gérés par la branche énergie renouvelable d'Invenergy, Invenergy Renewables LLC.
À propos d'Invenergy : Invenergy est un acteur majeur de l'innovation énergétique. Invenergy et ses filiales développent, possèdent et exploitent des installations de production et de stockage d'énergie renouvelable et d'autres énergies propres à grande échelle en Amérique, en Europe et en Asie. Le siège social d'Invenergy est situé à Chicago et la société a des bureaux de développement régionaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon, en Pologne et en Écosse.
Invenergy et ses sociétés affiliées ont développé des projets d'une capacité de plus de 15 900 mégawatts, actuellement en exploitation, en construction ou sous contrat, notamment des projets éoliens, solaires, de production d'électricité à partir de gaz naturel et de stockage d'énergie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.invenergyllc.com .
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