CHICAGO, IL – A Invenergy, empresa privada líder no desenvolvimento, propriedade e exploração de soluções de energia sustentável, anunciou hoje que a IRG Acquisition Holdings (IRGAH), uma parceria entre a Invenergy, a CDPQ e fundos geridos pela Blackstone Infrastructure, celebrou um acordo com a American Electric Power (AEP) para adquirir a sua carteira de energias renováveis não reguladas e contratadas, no valor de 1 365 megawatts (MW), por um valor empresarial de 1,5 mil milhões de dólares, incluindo a dívida dos projetos. A conclusão da venda está prevista para o segundo trimestre de 2023.
«A Invenergy orgulha-se de contribuir com a nossa experiência líder no setor em matéria de desenvolvimento, finanças e operações para esta carteira de ativos renováveis de qualidade», afirmou Jim Murphy, presidente e diretor corporativo da Invenergy. «O nosso longo historial de colaboração com a AEP, a nossa familiaridade com os projetos da carteira e a solidez e coesão do nosso consórcio de investidores conduziram a este acordo significativo.»
O portfólio, que representa a maior aquisição de sempre da Invenergy, empresa liderada por americanos, inclui 14 projetos em 11 estados e é composto por 1 200 MW de energia eólica e 165 MW de projetos de energia solar. A energia renovável produzida por estes projetos está contratada ao abrigo de acordos de longo prazo com várias empresas de serviços públicos, empresas e municípios.
A IRGAH obteve financiamento comprometido para apoiar esta aquisição junto do Banco Santander S.A., Sucursal de Nova Iorque, que atuará como Agente de Estruturação, Coordenador Principal da Organização e Co-Coordenador do Empréstimo Verde, da Coöperatieve Rabobank U.A., Sucursal de Nova Iorque, que atuará como Arranjador Principal Coordenador e Banco de Due Diligence, e da Natixis CIB, Sucursal de Nova Iorque, que atuará como Arranjador Principal Coordenador e Co-Coordenador do Empréstimo Verde.
A BofA Securities está a atuar como consultora financeira da IRGAH nesta transação.
Sobre a Invenergy
A Invenergy impulsiona a inovação no setor energético. A Invenergy e as suas empresas afiliadas desenvolvem, detêm e operam instalações de grande escala para a produção e armazenamento de energia renovável e outras formas de energia limpa nas Américas, na Europa e na Ásia. A sede da Invenergy situa-se em Chicago e a empresa dispõe de escritórios regionais de desenvolvimento nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em Espanha, no Japão, na Polónia e na Escócia.
A Invenergy e as suas empresas afiliadas desenvolveram com sucesso mais de 30 000 megawatts de projetos que se encontram em funcionamento, em construção ou contratados, incluindo projetos eólicos, solares, de infraestruturas de transmissão, de produção de energia a gás natural e de armazenamento avançado de energia. Saiba mais sobre a Invenergy em Invenergy.com.